1984 год, советская глубинка. На районной дискотеке исчезает дочь высокопоставленного партийного работника. Никто ничего не видел, улики отсутствуют. В ту же ночь на окраине городка совершено зверское убийство. Подозреваемым становится владелец дома, где произошла трагедия.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где правда тесно переплетается с ложью. Каждое действие капитана может иметь непредсказуемые последствия в условиях всеобщей подозрительности.